SA高级分析师李建宇:车联网现状及未来趋势报告

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7月22日上午2016中国(广州)车联网创新发展论坛隆重召开,现场集结行业专家围绕各自细分领域共同探索车联网的深度价值。来自Strategy Analytics 的全球汽车行业高级分析师李建宇作为开场第一位嘉宾,从以下方面分享了车联网现状及未来趋势报告,分别是:对前装车联网市场和整车架构的探讨、软件操作系统话题探讨、典型汽车市场案例分析以及消费者对车联网的认知。

一、前装车联网市场趋势

2016年我预测中国市场达到19%的渗透率,也就是19%的新车会搭载前端联网模式,我们预测相比其他同类公司来说略微乐观一些。在2020年这个数字会达到49%,全球达到55%。2013年中国会达到67%,届时将成为全球最大的车联网前装市场。
各地区前装车联网市场占有情况概观
各地区前装车联网市场占有情况概观各地区前装车联网市场占有情况概观

几个月前中汽研发布了“十三五”汽车产业的报告,作为新车来说,从政府层面预计产销量到2020年达到三千万,希望我们国内自主厂商达到60%的销售占比。回顾一下过去,去年国内销量占比,合资车厂占到57.5%,国内42.5%的销量。2016-2020年大概增长接近20%才能达到国家规划预期的效果,至少可以看出,从国家顶层设计和规划层面来看到,希望我们国产自主车厂占据越来越重要的地位。


二、车载电子前端趋势预测

回顾一下车载电子前端趋势。第二代1998-2006年时期,这里面基本上分离器件多,因为硬件处理能力很弱,不同功能需要不同硬件来处理。

到第三代2005-2010年左右,主要是因为处理器相对比较强大,车机扮演着主要的作用,导航、功放单元是主导。

现在是第四代,除了车机外,更多是增加联网能力,使车联到网络里去,不管通过T-Box形式,还是通过连接性单元形式,通过手机流量联入网络,都是有联网能力的。
车载电子前端发展情况
车载电子前端发展情况车载电子前端发展情况
未来趋势
未来趋势未来趋势

下一代趋势是怎样的?更多是2018年后,会有智能天线的设备出现,把更多通信能力,包括V2V、V2X的能力集成进去。同时由于车载的空中部件升级,会与车身相关的,都会以以太网联到智能天线里去,实现对车进行升级。

说到远程升级,我们对全球远程升级厂家做了一个跟踪,目前特斯拉是黄线,所有的ECU都可以做成新的,前不久做了驾驶包更新,我们传统车厂里,捷豹、路虎今年年底会进行全车空中部件的升级,包括福特、宝马、奔驰车厂有相应的集合。
各厂家远程升级情况
各厂家远程升级情况各厂家远程升级情况


三、软件操作系统

从我们的观察来看,2015-2017年,操作系统呈现增长趋势,QNX操作系统全球市场是主导,不同的颜色在全球市场分为不同区域,蓝色表示北美,红色是欧洲,绿色是中国。QNX在全球市场都有增长,其中微软在全球市场是在减弱的,最主要是因为福特公司从SYNC二代到三代,由微软替换成QNX。

另外Linux成为除了QNX以外的第二选择,包括私有云的Linux,也包括了开放的Linux等其他产品,其他类别放到其他操作系统里去,包括实时操作系统的产品。
各地区操作系统需求情况
各地区操作系统需求情况各地区操作系统需求情况

我们把代表性15家车厂,他们采用的操作系统这三年的情况做了一个统计和预测。QNX依然很强,在福特、通用、现代、大众、宝马,QNX用得最多,其次微软大多数车厂都有下降使用趋势,因为微软不再支持车联网应用。Linux主要用在奔驰、现代、雪铁龙、日产、上汽,包括安卓主要在现代、日产都有使用。
15家代表车厂操作系统使用情况
15家代表车厂操作系统使用情况15家代表车厂操作系统使用情况

在国内我们看到的趋势是,以前用windows CE比较多,逐渐切换到安卓系统的会多一些。还有YunOS下一步也是趋势。我们列了几家有代表性的国内车厂,下一步由windos切换到安卓的会多一些。
国内OEM软件供应商一览
国内OEM系统供应商一览国内OEM软件供应商一览

对于操作系统,我们把所有前端操作系统都列了出来。我们从两个层面分析,一个是通过这个操作系统,对于我们车厂以及对于一级供应商、硬件车机供应商,还有对消费者认识的价值,QNX在2B这一块,对供应商这一块比较强,是得分最多的。对于消费者来一块,黑莓手机基本用得很少,逐渐是弱化趋势。对YunOS来说,实际效果和实际生态方面,局限于个别的车厂,比如说上汽这样的车厂,其他的供应商关系也在成长中。
前端操作系统比较分析
前端操作系统比较分析前端操作系统比较分析


四、典型前装车联网代表性企业情况

梅赛德斯-奔驰在不久前发布全球战略,包括所有车联网和出行相关的产品,都做了统一的打包。在不同的区域,北美、欧洲、中国,以前车联网战略名称都是不同的,它通过梅赛德斯奔驰me统一做了打包。

沃尔沃,它的产品On Call,包括紧急救援、车辆故障诊断这方面的服务做十年免费,通过手机连接的系统是三年免费,使用爱立信互联车辆云平台。通过云平台,可以更好地把车联网服务未来扩展到物联网其他领域,包括我们的家庭、医疗领域。所以我们主要想说的是,沃尔沃的特色是服务做了十年的流量免费,和服务内容使用的免费。还有基于云架构的系统,很容易扩展到未来物联网应用领域。

宝沃是由福田投资的独立品牌,主打是德国品牌的再生,它的特色B-Link系统是非常全的应用系统,包括我们任何想到的故障诊断、远程控制以及相关系统,包括远程部件升级,包括360度的环视,通过手机控制360度环视,车停了后,可以看到周边的情况。还有车内WIFI,支持车内手机互联,提供的服务在北京车展期间公布0+0促销方案,就是前一万名购车者可以享受终身车联网服务免费,和终身的维修保养保修的免费服务,它是一个新生品牌,打的差异化路线是最全的车联网服务。

最近7月6日-9日,在云栖小镇发布的产品,它有三款车,叫互联网汽车,有一些特色使用了YunOS操作系统,这里面有统一的用户帐号,实现用户感知,包括自然语言理解,集成大部件控制,包括车内空调、天窗控制,还有一些支持我们未来出行梦想授权的APP应用,以及按需保修保养。对后市场价值,上汽在做的不只是软件上实现流程的保修保养,更多把后台自有经销商体系进行变革,至少在发生变革,下一步会允许更多第三方后服务企业加入,帮他一起实现所谓的按需维修,因为可以转换以前车厂利益变成经销商、客户利益最大化,需要重新组织前装车联网服务的体系,以及纳入更多第三方服务体系。
几家车厂在前端领域的发展比较
几家车厂在前端领域的发展比较几家车厂在前端领域的发展比较

我们对上面几家提到的公司做了一个比较,包括ACN,自动碰撞报警、远程故障诊断,业务服务规划,车辆数据采集、车内WIFI、还有空中部件升级等等,不同进度表现不同车厂实现的情况,让大家有一个理解和比较。
五、消费者如何看待车联网?
中国消费者对汽车相关服务的感兴趣程度
中国消费者对汽车相关服务的感兴趣程度中国消费者对汽车相关服务的感兴趣程度

这是我们对中国两千名消费者的统计,我们把车联网前装服务分为很多类别,有交通服务、停车服务、车辆定位服务、天气预报等等,不同服务,消费者兴趣度,黄色是比较弱,红色基本上没兴趣,消费者兴趣还是比较高的,逐渐都是增长趋势。
消费者对于行车安全相关内容的感兴趣程度
消费者对于行车安全相关内容的感兴趣程度消费者对于行车安全相关内容的感兴趣程度

这是消费者对于行车安全相关服务的感兴趣程度,绿色表示美国市场,黄色是欧洲市场,红色中国市场,从2015-2016年比较,消费者兴趣是增长趋势,不同地方特点不一样,消费者兴趣在增长,但是对于使用功能付费意愿不是很高,相对维持比较中等偏下的程度,所以模式很重要,怎么提供这些服务,让消费者接受。


结论:

前装车联网,更多朝向不同的处理器,或者说不同的功能,处理硬件融合的趋势,满足空间部件升级的发展,空间部件升级不只是需要我们做相关ECU架构上的改进,更多是车内高速的网络,比如说高速以太网的支持,才能实现空中部件升级。还有自动驾驶,车联网的融合,我们越来越多用单一处理器件,来完成不同的控制,我们通过预控制器方式,把不同软件能力进行分区处理。

手机互联,这绝对是一个前装领域的趋势,使更多手机内容应用到车里。手机不仅跟车机这个大平台互联,手机跟后视镜、驾车仪表都可以做互联。

还有自然语言理解,一方面要做联网,因为自然语言理解需要在线的语言处理能力。另一方面更多是会简化未来人机交互,这会对我们产业有很大的影响。

车联网应用部署在云端,不只是车联网本身,还有支持未来可扩展性物联网应用的接入。对于前装包括后装从业者来说,不只是关注自身业务怎么做,更要考虑消费者付费意愿是什么,消费者感兴趣的是什么,消费者能接受的商业模式是什么样的,这是很重要的话题。

 

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