半导体:业界谨慎乐观 第三季旺季可期

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       行业数据显示半导体市场稳步复苏:09年5月全球半导体市场销售额为165亿美元,连续三个月环比上升;各地区复苏步伐不一,亚太最快,日本最慢;6月份的北美半导体设备BB值反弹至0.77,连续五个月反弹;6月份DRAM与Flash合约价相对稳定。这些都表明半导体市场稳步复苏,市场信心逐步恢复,业界开始谨慎乐观。

  半导体厂商6月营收环比增幅缩小,2季度营收环比大增:无论是Foundry、封测还是设计,6月份营收表现逊于5月份,主要与季底效应与淡季效应有关,但2季度营收环比均大幅增长,也表明市场复苏动力强劲。不过,我们认为,全球终端产品市场并未出现明显的需求复苏迹象,此轮增长主要动力来自库存重建和减产效应。总的来讲,第三季旺季可以期待,但不能指望再次大幅增长。

  行业动态及点评:智能手机力挺半导体长期需求,对半导体产业贡献可媲美计算机;中国IC设计企业遭遇困境,未来将会两级分化,预计只有50家企业能够成功;上海贝岭(6.81,-0.03,-0.44%)总裁易人,估计发展模式可能会变,从“孵化模式”再次变为IDM模式;海力士在无锡“扩容”,将成为中国最大的半导体生产基地;由于DDR3颗粒需求会大幅增加,而供应厂商不足,预计第三季度DDR3将供不应求;IC Insights预计今年下半年半导体销售收入比上半年增长18%。

  行业投资评级:目前A股半导体公司股价已经透支了未来业绩复苏的预期,我们给予半导体行业“中性”投资评级

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